需求弱势难改 短期中晚稻趋弱行情仍将持续

小暑之后，夏季气温持续回升，淡季大米市场持续低迷，需求弱势难改。随着我国南方早籼稻上市量的增加，市场购销重点逐渐由陈稻市场转向新季早稻市场，陈粮市场热度进一步下降，拍卖市场在低位徘徊，地方储备稻谷轮出量不断增加，短期之内行情将继续走弱。

早稻陆续上市，一季稻长势好

近期，稻区天气状况南方糟糕，北方整体较好。中国东北中北部气温升高，光照和热量充裕，土壤水分适宜，粳稻生长发育加快；南部降水多，气温低，不利于作物生长。南方地区多雨，局部地区强降水、日照难，不利于一季稻分蘖和早稻抽穗扬花。

据农业气象监测，截至7月2日，江南早稻大部处于抽穗期，华南大部处于乳熟至成熟期。我国早稻一类苗占21%，二类苗占79%。一类苗比上周增加5个百分点，二类苗比上周减少5个百分点。东北地区、江淮、江汉大部一季稻处于分蘖期；西南地区大部分地区处于分蘖期至拔节期，部分地区处于孕穗抽穗期。我国一季稻一、二类苗比例分别为32%和67%。一类苗较上周减少3个百分点，二类苗较上周增加4个百分点。

陈稻弱势持续购销转向新稻

7月上旬，南方早籼稻陆续收割上市，稻谷市场购销重心逐渐转向新季早稻市场，对陈稻市场的关注度进一步下降。小暑之后，气温进一步升高，大米市场持续淡季，需求偏少。受此影响，大部分大米加工企业开始停产检修，开机率已降至年内较低水平。

陈稻市场持续低迷，短期之内无好转迹象。据监测，本周我国早籼稻、中晚籼稻、粳稻平均收购价格分别为2657元/吨、2806元/吨和2812元/吨，较前一周下降7元/吨、22元/吨和10元/吨。

拍卖市场下滑，粳稻成交略好

随着新一季早籼稻陆续收割上市，陈稻市场购销进一步走弱，而政策性大米拍卖市场处于较低水平，但早稻拍卖情况略好于后期，结束了“四流拍”现象。据统计，7月9日，计划2017-2020年推出政策性大米170.5万吨，实际成交2.5万吨，成交率1.5%，成交均价2623元/吨。与前一周相比，成交量小幅增加6000吨，成交均价下降16元/吨。品种方面，投入粳稻60.9万吨，实际成交1.5万吨，成交率2.4%，成交均价2744元/吨；中晚籼稻投放60.9万吨，实际成交1万吨，成交率1.63%，成交均价2451元/吨；投入早籼稻48.8万吨，实际成交0.04万吨，成交率0.08%，成交均价2410元/吨。

目前在拍卖市场上，2017-2018年水稻年产量仍是主要投入，而江西早籼稻和黑龙江粳稻是市场的焦点。然而，随着新一季早籼稻收获并在南方市场上市，近期早籼稻的具体产量还未达到60万吨，已多次被拍卖。短期拍卖市场主要依靠粳米市场。

运费价格继续上涨，国际大米价格下跌

进入7月份，全球新冠疫情形势较为艰难。随着第三波疫情的爆发，东南亚已成为重灾区。同时，海运市场恶化局面进一步加剧，国际集装箱班轮市场一舱一箱容易求，运价持续上涨。受多重不利因素叠加影响，东南亚大米出口价格稳中有降，出口量也受到一定影响。

泰国大米出口价格继续下跌，目前已跌至2019年中旬来的最低水平，一方面，海外需求持续疲软；另一方面，远洋运输成本大幅上升，近几个月运价翻了一番，令出口商难以销售大米。